三論的安防市場(chǎng)究竟有多大(上)

成都弱電公司訊：

2008年我撰寫(xiě)了《的安防市場(chǎng)究竟有多大》的文章，主要從安防領(lǐng)域應當涵蓋哪些產(chǎn)品、分析安防行業(yè)的經(jīng)營(yíng)縱深和實(shí)際情況、統計過(guò)程中由于多種原因被遺漏或重復計算這幾個(gè)方面研究了的安防市場(chǎng)規模。隨著(zhù)我們對安防市場(chǎng)調查研究的逐步深入也陸續發(fā)現了不少新問(wèn)題。2018年我又撰寫(xiě)了《再論的安防市場(chǎng)究竟有多大》的文章，重點(diǎn)研究了安防市場(chǎng)調查中某些數據是否屬于重復計算的問(wèn)題、混業(yè)經(jīng)營(yíng)與應用行業(yè)交叉對統計數據的影響、產(chǎn)品進(jìn)出口對于市場(chǎng)規模的影響、DIY和產(chǎn)品代用對市場(chǎng)規模統計的影響等幾個(gè)問(wèn)題，當時(shí)對這幾方面問(wèn)題的研究也還是比較初步的。

最近幾年我們面臨著(zhù)安防產(chǎn)品應用范圍不斷突破原有的安防領(lǐng)域，安防產(chǎn)品市場(chǎng)供應端與需求端（消費端）差距越來(lái)越大，安防行業(yè)IT化的深入對安防行業(yè)縱向產(chǎn)品、工程、服務(wù)市場(chǎng)層次影響也分歧，安防協(xié)會(huì )管轄范圍也有所變化，原有的安防領(lǐng)域劃分不夠合理等新問(wèn)題。我們在研究安防市場(chǎng)占GDP的百分比，對各地區安防市場(chǎng)規模的調查數據的測算時(shí)也發(fā)現了一些問(wèn)題。本文是我們對這些問(wèn)題的進(jìn)一步分析、研究和看法。

一、進(jìn)出口差值對安防市場(chǎng)規模數據的影響

市場(chǎng)規模的研究方法較多，常用的幾種方法如下：1、從供應端和專(zhuān)家得到的信息和數據，并以此進(jìn)行市場(chǎng)推估，這個(gè)方法比較適用于下游應用領(lǐng)域眾多、消費不集中的情況；2、從需求端（消費端）進(jìn)行分層抽樣再進(jìn)行數據匯總，適用于下游市場(chǎng)比較單一，應用領(lǐng)域相對集中的市場(chǎng)；3、同時(shí)采集供應端和需求端數據，并進(jìn)行數據交叉驗證，適用于產(chǎn)品或行業(yè)相對壟斷，供應和消費行業(yè)都較為集中的產(chǎn)品或行業(yè)。我們認為安防行業(yè)屬于下游應用領(lǐng)域眾多、消費不集中的類(lèi)型，而且由于安防市場(chǎng)的國際化，供應端和需求端的數據很難進(jìn)行復核，采用第一種研究方法比較實(shí)際可行。

過(guò)去十年，我們做安防市場(chǎng)規模的研究時(shí)采用的是“從供應端和專(zhuān)家得到的信息和數據，并以此進(jìn)行市場(chǎng)推估”的方法。它與“從需求端進(jìn)行分層抽樣再進(jìn)行數據匯總”的方法會(huì )有差異，特殊是當進(jìn)出口差距很大時(shí)兩組數據會(huì )有較大分歧。

2005年之前，安防產(chǎn)品市場(chǎng)還處于進(jìn)口大于出口的狀況，而出口也是以實(shí)體防護產(chǎn)品為主。內地安防公司也有一批以外銷(xiāo)為主的企業(yè)，但這類(lèi)企業(yè)比例很小，而且主要以OEM方式為主。

2005年之后，隨著(zhù)國際安防大企業(yè)陸續進(jìn)入市場(chǎng)，出于成本、關(guān)稅、便于適應市場(chǎng)等方面的考慮，其中不少企業(yè)實(shí)現了本土化，特殊是研發(fā)與加工本土化。許多國外企業(yè)和臺灣企業(yè)，不僅在設立研發(fā)中心，而且一些企業(yè)已經(jīng)將主要的，甚至是唯一的生產(chǎn)基地設在。這些企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品不僅在內地市場(chǎng)銷(xiāo)售，而且有較大比例銷(xiāo)往世界各地。內地安防企業(yè)也逐步向國外市場(chǎng)進(jìn)軍。2006-2010年期間，隨著(zhù)安防產(chǎn)品進(jìn)口的減少和出口的增加，出口開(kāi)始超過(guò)進(jìn)口的金額，但是直到2010年兩者的差距還不大。

我在2009年撰寫(xiě)《由監控攝像機生產(chǎn)格局剖析國內安防產(chǎn)業(yè)》時(shí)，我們做過(guò)一次在內地的攝像機生產(chǎn)企業(yè)調查，當時(shí)收集了不少資料和數據。據海關(guān)統計：那兩年外資企業(yè)一直是進(jìn)出口200強的主力軍。據國家統計局的數據，霍尼韋爾安防（）有限公司2007年營(yíng)業(yè)收入6.47億元，其中出口交貨值4.87億元，占75.3%。泰科消防與安防的子公司――泰科平安產(chǎn)品（沈陽(yáng)）有限公司生產(chǎn)的產(chǎn)品也是以出口銷(xiāo)售為主。委托國內企業(yè)ODM／OEM攝像機的國外品牌非常多，2007年慧聰十大品牌專(zhuān)家考察組在成都某廠(chǎng)考察時(shí)發(fā)現，許多國外企業(yè)都在委托他們加工各類(lèi)監控攝像機。在成都和東莞還有幾家以承接國外品牌攝像機ODM／OEM業(yè)務(wù)為主的企業(yè)，其中也有外資企業(yè)。

2018年之后，內地安防企業(yè)出口開(kāi)始加速。據慧聰安防網(wǎng)的調查，到2018年，扣除進(jìn)出口的差額，凈出口值大約占內地生產(chǎn)安防產(chǎn)品的30%。其外企業(yè)和臺灣企業(yè)出口比例大于30%，而內地企業(yè)接近30%。這一時(shí)期，開(kāi)始成為全球主要的安防產(chǎn)品生產(chǎn)基地。安防整機出口遠大于進(jìn)口當然這會(huì )造成供應端和消費端數據不一致，而且兩者的差距有擴大趨勢。

內地安防企業(yè)也有在境外承接安防系統集成與工程項目的，如華為、成都辰安科技等，但比例很少，所占出口金額比例很低。

根據我們測算，2018年安防設備制造市場(chǎng)規模按供應端計算為1565億，按消費端或需求端計算要扣除占供應端30%的進(jìn)出口差額，大約為1096億元。兩者之差不是一個(gè)小數字。

二、安防行業(yè)涉及領(lǐng)域的變化對安防市場(chǎng)規模數據的影響

慧聰國際資訊有限公司是1999年5月成立安防分公司的，成立不久就設置了市場(chǎng)研究部門(mén)，該機構對內稱(chēng)為第三研究所，人員編制放在慧聰第三事業(yè)群的主導分公司——安防分公司，所以對外也稱(chēng)為安防研究所。2000年慧聰安防開(kāi)始出版《行業(yè)資訊大全？平安行業(yè)卷》，里面的研究報告由安防研究所負責。2005年慧聰國際將各事業(yè)群的研究所集中成立慧聰研究院，此后安防資訊大全的研究報告由慧聰安防網(wǎng)與慧聰研究院的相關(guān)部門(mén)合作完成。我也是由此時(shí)開(kāi)始安防市場(chǎng)研究的。

研究安防領(lǐng)域應當涵蓋哪些產(chǎn)品和分析安防行業(yè)的經(jīng)營(yíng)縱深情況是我最開(kāi)始研究的問(wèn)題。我當時(shí)先收集到的尺度是《國民經(jīng)濟行業(yè)分類(lèi)與代碼（GB/T4754－2002）》，安防產(chǎn)品可以屬于C大類(lèi)制造業(yè)、第36類(lèi)專(zhuān)用設備制造業(yè)的369小類(lèi)——環(huán)保、社會(huì )公共平安及另外專(zhuān)用設備制造；從技術(shù)層面上講電子安防設備應劃分到C大類(lèi)制造業(yè)、第409小類(lèi)另外電子設備制造也是合理的。安防設備中的實(shí)體防護設備屬于C大類(lèi)制造業(yè)、第34類(lèi)金屬制品業(yè)的345小類(lèi)——建筑、平安用金屬制品制造。安防工程在國民經(jīng)濟行業(yè)分類(lèi)屬于E大類(lèi)建筑業(yè)，第48類(lèi)建筑安裝業(yè)，480小類(lèi)建筑安裝業(yè)。安防報警服務(wù)屬于L大類(lèi)租賃與商務(wù)服務(wù)業(yè)，第74類(lèi)商務(wù)服務(wù)業(yè)、749小類(lèi)另外商務(wù)服務(wù)中的7493保安服務(wù)。在這個(gè)尺度中沒(méi)有更進(jìn)一步的各類(lèi)電子安防產(chǎn)品的分類(lèi)。由于安防行業(yè)橫跨多個(gè)領(lǐng)域，所以從海關(guān)收集安防產(chǎn)品的進(jìn)出口數據，從統計局收集安防產(chǎn)品的數據都非常困難。安防設備、安防工程與安防報警服務(wù)分屬于三個(gè)大的分歧類(lèi)別，分別統計一定會(huì )造成有重復計算的部分。

另一個(gè)有關(guān)的國標是《全國工農業(yè)產(chǎn)品（商品、物資）分類(lèi)與代碼（GB7635-2002）》。該尺度把安防與消防產(chǎn)品分到了第69大類(lèi)：另外機械產(chǎn)品，由于安防產(chǎn)品大多為電子產(chǎn)品，這樣分類(lèi)是不太合理的。6907小類(lèi)是公安消防設備及器材。當時(shí)消防設備大多數是機械產(chǎn)品，我以為這是把安防與消防產(chǎn)品劃為另外機械的主要原因。6907類(lèi)里面有安防產(chǎn)品小類(lèi)：6907-28是平安監視報警器材，里面有幾個(gè)進(jìn)一步細分的產(chǎn)品，如入侵探測與報警器、監視設備、報警器、另外平安監視報警器材。這個(gè)尺度中安防產(chǎn)品品種也不全。

2004年我們拜訪(fǎng)了全國平安防范報警系統尺度化技術(shù)委員會(huì )（TC100）秘書(shū)處，當時(shí)的劉希清秘書(shū)長(cháng)送了我們一本社會(huì )公共平安尺度匯編。匯編里面有一個(gè)相關(guān)的行業(yè)尺度：《平安技術(shù)防范產(chǎn)品分類(lèi)與代碼（GA/T405-2002）》。該尺度是在《全國工農業(yè)產(chǎn)品（商品、物資）分類(lèi)與代碼（GB7635-1987）》的基礎上制定的，安防產(chǎn)品代碼作為平安監視報警器材（代碼為6907-28）進(jìn)一步細分制定的。GA/T405-2002把平安技術(shù)防范產(chǎn)品分為以下10類(lèi)：入侵探測與報警設備、安防系統視頻信號探測與監控設備、安防系統出入口探測與控制設備、報警傳輸設備、車(chē)輛報警設備、防搶劫應急報警設備、實(shí)體防護設備、防爆安檢設備、平安技術(shù)防范軟件產(chǎn)品、平安防范系統集成。由于尺度頒布已經(jīng)有10多年了，現在看來(lái)，有的分類(lèi)不太合理，有的分類(lèi)與當時(shí)安防行業(yè)的現狀也有一些距離。2018年我曾參加了公安部一所召開(kāi)的，與GA/T405-2002尺度有關(guān)的一次討論會(huì )，但至今都沒(méi)有見(jiàn)到新的替代尺度。

當時(shí)我還研究了安防行業(yè)協(xié)會(huì )第三、四次會(huì )員大會(huì )通過(guò)的兩個(gè)章程，我覺(jué)得按照安防行業(yè)協(xié)會(huì )章程中的規定來(lái)對產(chǎn)品分類(lèi)更合理一些。

平安防范產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會(huì )第三次會(huì )員代表大會(huì )2000年1月審議通過(guò)的《平安防范產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會(huì )章程》是這樣規定的：本章程所指的平安防范產(chǎn)品行業(yè)包括：在中華人民共和國境內從事防爆平安檢查、防盜報警、出入口控制、電視監控、防盜鎖門(mén)柜和警用平安防范器材等產(chǎn)品的研制、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、維修、技術(shù)培訓、信息服務(wù)以及承接平安防范工程設計、施工的企事業(yè)單位。

第四次會(huì )員代表大會(huì )通過(guò)的章程將行業(yè)范圍調整為：防爆平安檢查設備、平安報警器材、社區平安防范系統、車(chē)輛防盜防劫聯(lián)網(wǎng)報警系統、出入口控制系統、成都視頻監控防范系統、防盜鎖門(mén)柜及防彈運鈔車(chē)、人體平安防護裝備等平安防范產(chǎn)品。兩個(gè)章程比較，后者減少了警用平安防范器材，增加了社區平安防范系統、車(chē)輛防盜防劫聯(lián)網(wǎng)報警系統和人體平安防護裝備。

進(jìn)一步的收集資料我又發(fā)現，第四次會(huì )員大會(huì )通過(guò)的章程與《平安防范產(chǎn)品行業(yè)“十五”發(fā)展規劃》的編制關(guān)系密切。編制組的專(zhuān)家們將安防行業(yè)內的主要產(chǎn)品劃分為八大類(lèi)產(chǎn)品：防爆平安檢查設備、平安報警器材、社區平安防范系統、車(chē)輛防盜防劫聯(lián)網(wǎng)報警系統、出入口控制系統、成都視頻監控防范系統、防盜鎖、門(mén)、柜及防彈運鈔車(chē)、人體平安防護裝備，這與第四次會(huì )員大會(huì )通過(guò)的協(xié)會(huì )章程規定基本一致。

當時(shí)我認為，社區平安防范系統作為一個(gè)類(lèi)別不太合理。規劃中對社區平安防范系統描述為：“是保障居民生活區域平安，創(chuàng )造良好的治安環(huán)境的技術(shù)防范產(chǎn)品，由出入口控制、周界報警、成都視頻監控、樓宇對講與防盜門(mén)控制、住戶(hù)報警及保安巡更經(jīng)管等基本單元組成?！边@個(gè)規定本身就有矛盾，不太科學(xué)，它與其中的3個(gè)類(lèi)別有交叉，不如規定為另外社區平安防范系統只包括樓宇對講與防盜門(mén)控制、巡更經(jīng)管與公共廣播設備等幾個(gè)小類(lèi)。

經(jīng)過(guò)調查研究，當時(shí)我們把安防市場(chǎng)產(chǎn)品類(lèi)別劃分成都視頻監控、出入口控制、防盜報警（包括車(chē)輛防盜防劫）、另外社區安防、防爆安檢、實(shí)體與人體防護、安防軟件七大類(lèi)。這就是我們近10年來(lái)研究安防行業(yè)市場(chǎng)的產(chǎn)品分類(lèi)原則。

目前實(shí)施的中安協(xié)第五次會(huì )員大會(huì )通過(guò)的章程規定得比較原則：從事防入侵、防盜竊、防搶劫、防破壞、防爆炸等安防產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售、安防工程設計與施工、報警運營(yíng)服務(wù)的企事業(yè)單位，以及從事安防教育培訓、咨詢(xún)服務(wù)、檢測與評價(jià)等活動(dòng)的有關(guān)單位，可以申請成為單位會(huì )員。

2018年6月中安協(xié)發(fā)布《平安技術(shù)防范產(chǎn)品目錄》細化表，設有入侵探測器、防盜報警控制器、汽車(chē)防盜報警系統、報警系統出入口控制設備、樓宇對講(可視)系統、機械防盜鎖、防盜保險柜、防盜平安門(mén)、防彈復合玻璃、報警系統成都視頻監控設備共5大類(lèi)10小類(lèi)，包括62種典型安防產(chǎn)品。

隨著(zhù)行業(yè)的發(fā)展、技術(shù)的進(jìn)步、市場(chǎng)的變化，人們觀(guān)念的改變，協(xié)會(huì )管轄的范圍也有調整，我們研究市場(chǎng)的產(chǎn)品分類(lèi)也應當與時(shí)俱進(jìn)。

首先我們覺(jué)得應當取消社區安防這一類(lèi)。雖然安防行業(yè)”十五“規劃中有社區平安防范系統這一分類(lèi)，但與GA/T405-2002尺度不一致。在GA/T405-2002尺度中樓宇對講、電子巡更是劃在出入口探測與控制設備這一類(lèi)里的。樓宇對講也具有出入口控制功能，電子巡更設備可以說(shuō)是出入口控制與防盜報警設備的補充，其原理主要是辨認技術(shù)應用，而且目前的聯(lián)網(wǎng)型出入口控制系統可以兼做電子巡更系統。GA/T405的劃分是合理的，而公共廣播設備是一種通用設備，建議不再列為安防設備。